As etapas representam as colunas dentro do painel do CRM.
Cada etapa define uma fase do processo e é por onde os cards irão avançar.
🔹 Formas de criar etapas
Existem duas formas de criar uma nova etapa no painel:
1. Pela configuração do painel
Acesse o painel desejado
Clique no ícone de engrenagem
Vá até a seção Etapas
Adicione ou remova etapas conforme necessário
Clique em Salvar para aplicar as alterações
2. Diretamente pelo painel
Dentro do painel:
Clique em “+ Nova coluna”
Digite o nome da etapa
Pressione Enter ou clique no ícone de confirmação (✔️)
A nova etapa será criada automaticamente ao lado das demais.
🔹 Informações exibidas na etapa
Cada etapa apresenta algumas informações importantes:
Quantidade de cards naquela etapa
Indicação de ganho ou perda (quando aplicável)
Menu de ações (três pontos)
🔹 Ações disponíveis na etapa
Ao clicar nos três pontos da etapa, serão exibidas as seguintes opções:
Renomear
Permite alterar o nome da etapa.
Remover
Remove a etapa do painel.
Ao realizar essa ação, será necessário escolher:
Excluir todos os cards da etapa
ouMover os cards para outra etapa
⚠️ Essa escolha impacta diretamente os dados do painel.
Mover todos os cards para
Permite transferir todos os cards da etapa atual para outra etapa do painel.
Essa opção é útil em situações como:
Reorganização do fluxo
Descontinuação de uma etapa
Ajustes na estrutura do processo
