A exportação permite gerar um relatório com os cards do painel em formato CSV, contendo diversas informações para análise, acompanhamento e criação de relatórios.
Como exportar
Acesse CRM > Painéis
Abra o painel desejado
Clique no botão Exportar, localizado na parte superior da tela
Utilizando os filtros
Antes de exportar o arquivo, é possível filtrar quais cards serão incluídos no relatório.
Os filtros disponíveis são:
Data de criação (início e fim)
Data de vencimento (início e fim)
Empresa
Responsável
Status
Etapa
Origem
Após definir os filtros desejados:
Clique em Aplicar
Em seguida, clique em Exportar
O sistema irá gerar um arquivo no formato CSV.
Abrindo o arquivo no Excel
Ao abrir o arquivo exportado no Excel, as informações podem aparecer concentradas em uma única coluna.
Para separar corretamente os dados:
Selecione a coluna A
Acesse a guia Dados
Clique em Texto para Colunas
Selecione a opção Delimitado
Escolha o delimitador Ponto e vírgula (;)
Conclua a importação
Após esse processo, cada informação será distribuída em sua respectiva coluna.
Informações disponíveis na exportação
O arquivo pode conter informações como:
Nome do painel
Nome do card
Responsável pelo card
Etapa
Status
Contato
Telefone do contato
Empresa
Origem
Produtos e serviços
Valor informado no card
Indicação de ganho ou perda
Motivo do ganho ou perda
⚠️ Importante: o responsável exibido na exportação representa o usuário que está atualmente vinculado ao card. Isso não significa, necessariamente, que ele foi o criador do card.
Para que utilizar a exportação
A exportação dos cards facilita a análise das informações do CRM, permitindo:
Acompanhar a quantidade de cards por etapa ou status;
Analisar oportunidades ganhas e perdidas;
Consultar os motivos de ganho ou perda;
Avaliar valores registrados nos cards;
Criar relatórios e indicadores personalizados no Excel ou em outras ferramentas de análise de dados.