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Finalizando um card no CRM: Ganho e Perda

Os cards podem ser classificados conforme o resultado da demanda.


🔹 Como funciona

Dentro do card, é possível marcar como:

  • Ganho

  • Perda


🔹 Motivo

Ao realizar essa ação, é possível informar um motivo.

  • O preenchimento não é obrigatório

  • Pode ser utilizado para análise futura


🔹 Alterações

Após marcar o card:

  • É possível remover a marcação

  • Ou alterar entre ganho e perda


🔹 Valores

Caso o card utilize o campo Produtos e serviços:

  • Os valores informados serão considerados na análise

Caso não exista valor informado:

  • O card será considerado com valor zerado


🔹 Pontos importantes

⚠️ A marcação de ganho e perda é utilizada principalmente para controle e análise de resultados

⚠️ O preenchimento do motivo ajuda na tomada de decisão e melhoria de processos

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