Criação e edição de Painéis no CRM

Os painéis são utilizados para organizar fluxos dentro do CRM, como processos comerciais, operacionais ou de acompanhamento.

Cada painel é composto por etapas (colunas) e cards.

Para criar um novo painel:

A criação do painel é dividida em 3 etapas:

Nessa etapa, devem ser preenchidas as informações básicas do painel:

Essas informações ajudam a identificar o objetivo do painel dentro da operação.

Define quem poderá visualizar e gerenciar o painel.

Seleciona os usuários que terão permissão para:

Define quais filas terão acesso ao painel.

Isso controla quais usuários poderão visualizar e interagir com os cards, de acordo com o vínculo com as filas.

Define como os cards serão exibidos para os usuários:

É possível ativar a opção de metas para o painel.

Ao ativar, serão exibidos os campos:

Esses campos podem ser utilizados para acompanhamento de desempenho.

Nessa etapa, são definidas as colunas do painel.

O painel possui uma etapa padrão chamada “Finalizados”.

⚠️ Essa etapa:

Após criado, o painel pode ser editado para ajustar:

⚠️ As permissões definidas impactam diretamente quem pode visualizar e editar o painel

⚠️ A configuração de visibilidade altera a forma como os cards são exibidos para os usuários

⚠️ A etapa “Finalizados” é fixa e obrigatória no fluxo