Os cards são os elementos principais do CRM.
Eles representam itens dentro do fluxo, como:
Demandas
Oportunidades
Tarefas
Atendimentos
🔹 Como criar um card
Dentro de uma etapa do painel:
Clique em “Adicionar card”
Preencha as informações necessárias
Salve o card
🔹 Informações do card
Ao criar ou editar um card, é possível configurar:
Informações básicas
Título
Responsável
Data de vencimento
Descrição
Campo utilizado para detalhar a demanda.
Pode conter:
Contexto do atendimento
Informações internas
Orientações para execução
Etapa do funil e status
Define em qual etapa o card está e qual o seu status dentro dessa etapa.
Cada etapa pode possuir status personalizados
É possível criar e editar status através do ícone de engrenagem
Contato
Permite vincular um contato ao card.
Isso possibilita:
Acesso rápido às conversas
Identificação do cliente relacionado
Empresa
Campo livre para identificar a empresa vinculada ao card.
Origem
Campo livre para indicar a origem do card.
Exemplos:
Campanha
Indicação
Atendimento
Produtos e serviços
Permite adicionar itens relacionados ao card.
Para cada item, é possível informar:
Nome
Quantidade
Valor
Esse campo pode ser utilizado para controle comercial ou registro de propostas.
🔹 Pontos importantes
⚠️ Todas as alterações feitas no card ficam registradas no histórico
⚠️ O card centraliza todas as informações da demanda em um único local