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Anotações e anexos em um card no CRM

Os cards permitem registrar informações adicionais para acompanhamento da demanda.


🔹 Anotações

As anotações permitem adicionar registros diretamente no card.

Cada anotação:

  • Pode ser criada a qualquer momento

  • Pode ser editada ou excluída

  • Exibe:

    • Data e hora

    • Usuário responsável


🔹 Anexos

É possível adicionar arquivos ao card.

Os anexos podem ser:

  • Inseridos junto com anotações

  • Inseridos de forma independente


🔹 Histórico

Além das anotações, o card possui um histórico completo de ações.

Nesse histórico, é possível visualizar:

  • Alterações de etapa

  • Mudança de responsável

  • Edições realizadas

  • Inclusão de informações

Cada registro apresenta:

  • A ação realizada

  • O usuário responsável

  • Data e hora


🔹 Pontos importantes

⚠️ As anotações ajudam a manter o contexto da demanda organizado

⚠️ O histórico garante rastreabilidade de todas as alterações

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