O que são tags?
As tags são marcadores visuais utilizados para identificar e organizar contatos dentro da plataforma.
Elas facilitam:
A busca e filtragem de contatos
A segmentação da base
O acompanhamento de etapas do processo
A organização interna da equipe
⚠️ Diferente das qualificações, as tags podem ser aplicadas a qualquer momento e não estão vinculadas à finalização do atendimento.
Exemplos de uso
Alguns exemplos comuns de tags:
Google
Demonstração
Proposta Enviada
Aguardando Proposta
As tags podem representar:
Origem do lead
Etapa do processo comercial
Situação específica do contato
Segmentações internas da operação
Onde encontrar essa opção?
Acesse Configurações
Clique em Tags
Selecione Nova tag
Como criar uma nova tag
Ao clicar em Nova tag, preencha:
Nome
Informe o nome da tag (ex.: Google, Demonstração, Proposta Enviada).
Cor
Escolha uma cor para representar visualmente a tag.
Após preencher as informações, clique em Salvar.
Como as tags são utilizadas?
As tags ficam vinculadas ao contato e podem ser utilizadas para identificar, organizar e facilitar buscas futuras.
Elas podem ser adicionadas de duas formas:
Durante o atendimento, diretamente na conversa.
Pela tela de Contatos, acessando Ações → Editar contato, onde estará disponível o campo para inclusão ou remoção de tags.
Elas ajudam a:
Identificar rapidamente informações importantes
Organizar contatos por critério interno
Facilitar filtros e segmentações
Tornar o funil de atendimento mais visual e organizado