O que são os dados do contato?
Os dados do contato são as informações cadastradas sobre a pessoa que está sendo atendida, como:
Nome
Telefone
E-mail
Código
Campos personalizados (Extras)
Observações
Informações de marketing e origem do contato
Esses dados ajudam a identificar o contato e organizar o histórico de atendimento dentro da plataforma.
Onde visualizar os dados do contato
Durante um atendimento aberto:
No topo do atendimento, clique sobre o nome do contato.
Será aberto o painel lateral do contato.
Acesse a aba Detalhes > Informações para visualizar as informações cadastradas.
Nessa área é possível consultar informações como:
Nome
Telefone
E-mail
Código
Origem
CPF/CNPJ
Como editar os dados do contato
Para atualizar alguma informação:
Abra o atendimento do contato.
Clique no nome do contato no topo da conversa.
Acesse a aba Detalhes.
Localize a informação que deseja alterar.
Realize a edição necessária.
Salve as alterações quando aplicável.
Informações disponíveis na aba Detalhes
A aba Detalhes é dividida em seções:
Contato
Exibe os dados principais do contato:
Nome
Telefone
E-mail
Código
Essas informações podem ser editadas a qualquer momento.
Extras
Permite visualizar ou cadastrar campos personalizados utilizados pela operação.
Marketing
Exibe informações relacionadas à origem do contato, campanhas ou anúncios, quando disponíveis.
Observações
Permite registrar informações importantes sobre o contato.
Nesse campo é possível:
Adicionar anotações
Utilizar formatação de texto
Editar o conteúdo posteriormente
As observações ficam salvas no cadastro do contato e visíveis para a equipe.
Pontos importantes
⚠️ As alterações realizadas são feitas no cadastro do contato e não apenas no atendimento atual.
⚠️ As informações atualizadas ficarão disponíveis em todos os atendimentos relacionados ao mesmo contato.
⚠️ Os dados exibidos dependem dos campos cadastrados e das integrações utilizadas pela operação.