A função de Importação de contatos permite cadastrar múltiplos contatos no sistema de forma rápida, com possibilidade de vincular informações adicionais, como tags e criação automática de cards no CRM.
Como realizar a importação de contatos
Acesse a aba Contatos no sistema e clique em Importar.
Será aberta a tela de importação. Clique em Importar e selecione o arquivo desejado.
Mapeamento de campos
Nesta etapa, você deve vincular as colunas do arquivo aos campos disponíveis no sistema:
Nome
Email
CPF/CNPJ
Telefone
Código
Origem
Campo extra
Tags
Nome do card (quando o CRM estiver habilitado)
👉 É possível utilizar os campos Tags e Campo extra mais de uma vez.
👉 Também é possível optar por não importar determinados campos.
Após realizar o mapeamento, clique em Próximo.
Criação de card no CRM (opcional)
Caso tenha informado o nome do card, será possível criar automaticamente um card no CRM.
Para isso:
Ative a opção Criar card no CRM
Selecione o painel
Escolha a etapa (lista) onde os contatos serão inseridos
Acompanhamento da importação
Após iniciar o processo, é possível acompanhar o status da importação diretamente no sistema.
Os status possíveis são:
Aguardando
Processando
Finalizado
Falha
Falha (tentativa de recuperação)
Também serão exibidas informações complementares, como:
Data de início e fim da importação
Usuário responsável pela importação